开首：Gangtise投研
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以下为5月19日热门题材的涨幅施展
🔥 5月19日存眷热门行业（10家）
制造 | 科技（12条）
01. 储能分析师称，现在100Ah的户储电芯处于缺货现象，龙头企业电芯产能紧缺，电芯价钱可能再行插足上升通说念。欧洲户储市集插足新阶段，罗马尼亚积极支捏户储建设，西班牙大停电事件明白动力安全短板，加大济急需求建设。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）印度政府书记将2025年的储能装机主张从15GW上调到25GW，澳大利亚工党推出23亿澳元补贴策划，主张在2030年完成100万套、10G瓦时装机，浸透率达33%，现在浸透率仅2%多。
02. 整车分析师默示，5月乘用车销售数据与之前预期比拟不够理想，五一时辰订单情况较好且大宗品牌有优惠，但五一节后进店量、客流和成交率回落，这是上周销售数据一般的原因。现在行业举座库存水自如固，经销商库存处于中等水平，价钱竞争相对和煦。虽部分品牌新车有现款优惠，但未出现大幅价钱竞争，补贴松懈了扣头压力。
03. 风电大家默示，计算2025年风电零部件中，铸件锻件价钱会比2024年高，主如果保供问题以及弥补利润；叶片由于产能不及，价钱可能上升10~15%；塔筒在530以后可能价钱回反昔日；（关zhu公粽号：Gangtise 投研）主轴上头的锻件飞腾幅度为5~10%，因为其产能比较满盈。此外，2025年岁轮箱价钱会着落，2024年抢装时齿轮箱是紧缺措施，但2025年瓶颈莫得那么严重，行业产量起来了，供求关系相对平衡。
04. 风电大家默示，2025年国内陆风招标量计算在100GW傍边，装机量在100~120GW之间；出口订单计算本年可能达到50GW傍边。2025Q1出口仍是达到10~12GW。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）好多出口方式2024年谈判已接近完成，本年开动现实，何况受本年好意思元汇率下降影响，外洋方式的融资加速，促使方式快速开展。
05. 光纤分析师默示，中国某动集本次采量为0.99亿芯公里，较前次2023年集采量降8~9%，但高于市集预期的9000万芯公里。价钱方面，线缆的价钱同比降18.5%，裸纤价钱同比下降20%多，但斟酌中国某动价钱联动机制、头部厂商出产效果进步等成分，举座下滑压力可控，且头部厂商份额较高，对其较友好。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）此外，广东某动启动空腹光纤采购招标，这次招标价钱较之前有明白下降但仍能保证厂商盈利。
06. 功率半导体分析师默示，现在功率半导体行业处于一个和煦复苏的阶段，举座上是量增价稳的一个现象。在需求渐渐复苏配景下，头部企业凭借技能、客户资源上风可防守价钱闲暇，但难以大幅加价，若头部企业尝试提价，中小厂商可能以廉价策略霸占订单，导致价钱反弹乏力。供过于求的始终形势下，行业价钱核心将保捏自如，致使存在结构性降价压力（如低端家具）。
07. 重卡分析师称，2025年4月国产重卡上险数为6.9万台，同比增长6%，1~4个月上险数据为22.2万台，累计增长11%。4月半挂车销量4.3万台，同比下降6%，1~4月累计17.8万台，同比下滑4%；4月载货车销量2.7万台，同比增长37%，累计9.6万台，累计增长7%。大概计算，依旧换新会给2025年剩下7个月重卡销量带来5~10万台的增量。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）
08. 液冷分析师默示，2024年中国液冷奇迹器市集限制接近200亿元，同比增速超80%，2025年计算达300亿元，增速40~50%，防守高景气。现在冷板式液冷是现时主流有狡计，浸没式是畴昔升级标的。2025Q1液冷企业订单增长显赫；重心存眷与大客户深度绑定、技能上风隆起（如冷板瞎想、冷却液技能）的企业，其市集份额有望进一步围聚。
09. 光模块分析师默示，市集原觉得800G光模块进程两年高速增长后，2026年需求存在较大不细目性，计算2026年光模块需求同比增长仅10~20%。行业调研夸耀，2026年800G光模块需求显赫高于此前预期，产业链各措施（如EML激光器、CW激光器、DSP芯片、MCU、模拟芯片等）的产能瞻望均支捏这一论断。传统 北好意思CSP 厂商（如 Meta、微软等）的CPU奇迹器配套光模块（原以400G、200G、100G为主）插足升级周期，带动光模块与交换机需求进步。同期博通和想科等交换机新芯片近期在CSP厂商测试中进展班师，单通说念100G/200G性能达标，鼓动光模块采购需求围聚开释。传统需求开释重叠 AI 边界高基数需求，导致产业链产能全面垂危。
10. 核聚变分析师默示，可控核聚变中，磁体措施价值量占比最高，发展趋势是高温超导替代低温超导。BEST堆TF磁体已招标，PF磁体正在作念，CS磁体未招标，前两者是低温超导磁体，CS是夹杂磁体有狡计，极向场磁体2025年11月前到位，环向场磁体2026年8月前请托；星火一号堆基本全是高温超导磁体，价值量约40亿，对应上游高温超导带材需求1.5~2万公里，计算2029年上半年一齐请托，本年有望迎来磁体招标；环游三号堆有高温超导磁体需求。
11. 汽车分析师称，2024年以旧换新政策催化乘用车销量超预期，2025年政策延续，重叠智能化发展与出海布局，鼓动行业营收及盈利双增。大众三轮车市集销量增长13%，其中电动三轮车增长30%，中印所有占比80%，发展中国度刚需与产业链价钱上风驱动出海需求。重卡行业受政策显效及低基数影响，6月起或插足开采期，新动力重卡4月浸透率达23%。
12. 通讯 光通讯产业链受益关税调遣和国产替代，中国某动启动3.33万台数据中心交换机及9884万芯公里光缆集采。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）卫星互联网插足成始终，低轨星座部署加速鼓动行使场景从To G向To B/C端拓展。
浪费 | 医健（6条）
01. 618电商节分析师称，2025年618电商节首日成交榜前4个小时，某棉期间成交排名好于预售排名（预售排名第九），某羽臣绽家排第十二（预售排第十）。母婴品类中某 care排第一，某宝适第三，某奇第四，排名靠前的主如果纸尿裤品牌。此外，某猫公布的快销新品牌榜单中，绽某排第三，她研社排第八。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）
02. 卫生巾分析师称，2025年618电商节首日成交榜前4个小时，卫生巾品牌中某舒宝排第四，摆脱某第六（预售时辰排名第四），某南白药第十三（预售时辰排名第十二），某妍社第十六，某菲第十七，某洁丝第十九，某南白药排名有小幅波动，某研社进步别称。
03. 宠物食物分析师称，2025年天猫618首小时内，653个宠物品牌成交总和同比翻倍增长，举座超预期，其中9个品牌成交额冲破千万，5个主粮单品成交额冲破千万，预期全动作周期有望延续旧年亮眼施展。本次618动作烘焙粮引颈主粮高增长，在宠物喂养考究化科学化趋势下，新工艺主粮热度高。另外，预售4小时内，猫狗食物天猫品牌榜前5名均为国家具牌，国货排名举座跃升。
04. 医药生物分析师称，某恒医药2024年篡改药收入达138.92亿元，同比增长31%，国际化政策奏效显赫，港股上市通过聆讯进一步催化市集存眷。国内篡改药企在ADC等边界的技能内卷鼓动第二波波浪。
05. 白酒分析师称，白酒板块现时处于低位，2024年企业营收精深低速增长源于需求底部踯躅及渠说念减负，但已处底部区间。一季报或为全年低点，跟着经济提振和浪费激活，高端矜重、次高端分化的形势下，龙头个股建立价值突显，后续功绩增速有望逐季上行。
06. 农林牧渔分析师称，25/26年大众玉米、小麦、大豆库消比预测值创15/16年以来新低，中国玉米汲引面积调减2.7%。南好意思大豆丰产压力下供需收紧，国内小麦供应满盈但需随玉米价钱核心开采。棉花、白糖受大众供需宽松影响防守偏弱轰动。
材料 | 动力（2条）
01. 煤炭分析师称,上周口岸煤价赓续回落，现货价614元/吨，周环比着落16元/吨，达到新低。现在朔方三港库存同比偏高400~500万吨，极端于沿海8省2~3天耗煤量。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）由于口岸库存偏高，供应商抛货可能使煤价赓续阴跌。岁首以回电厂日耗同比降幅明白收窄，近日日耗同比转正，斟酌到沿海8省库存同比偏低1~2天，迎峰度夏时辰煤价闲暇值得期待。
02. PEEK大家默示，从表面上讲，peek材料可用于机器东说念主外壳的制造，因其具有多种性能上风。关系词，由于价钱成分，现在外壳并不一定实足用peek材料替代。关于机器东说念主的传动部件，在载荷较低的情况下，如一些保捏架、轴套等部件，使用peek材料替代传统材料是可行的；但关于高载荷部件，如螺母、丝杠、滚柱等，由于peek材料是塑性的，可能会有形变，何况加工资本过高或者工艺过于复杂，是以现在还较难被替代。机器东说念主里面结构件如起支捏作用的部件，在强度条目不是止境高的情况下，peek材料不错通过改性（如使用短切碳纤维增强）来称心肠能条目。（关zhu公粽号：Gangtise 投研）
金融 | 基建（1条）
01. 集运分析师称，2025年我国船司好意思线建立运力每周约58万TEU，上周仅40万TEU，低于巅峰期的近60万TEU，需要从其他地区调配运力。现在订舱速率快但船司运力进步速率慢，导致短期内需求大于供给，运价飙升，6月运价将插足新的主升浪，且有望逾越旧年或历史最高价钱。
2025年第一季度说明（5条）]article_adlist-->
01. 纳睿雷达分析师称，2025Q1营收0.58亿元，同比增85%，归母净利润0.22亿元，同比增412%。在天气雷达不雅测网建设等鼓动下，家具需求快速增长，2024年新增方式签署左券金额约8亿元，同比大幅增长；2025Q1新签左券金额约1.12亿元，同比增长249.63%。
02. 八亿时空分析师称，2025Q1营收2.14亿元，同比增长19.21%，归母净利润0.24亿元，同比增长25.25%。2024年大众夸耀面板行业触底企稳但生意环境有不细目性，混晶材料销量138.73吨，同比下降2.59%，功绩承压。2025Q1行业回暖，TFT-LCD面板出货面积约有4%增速，公司策划改善。2024年液晶夸耀材料罢了一家新客户量产，通过两家新客户家具测试。。
03. 宝丰动力分析师称，2025Q1财报：营收107.71亿元，同比+30.92%，环比+23.69%；归母净利润24.37亿元，同比+71.50%，环比+35.31%等。内蒙方式投产稳步开释功绩。Q1采购原料煤价钱下降，理讲价差开采。
04. 奥迪威分析师称，2025年Q1营收1.57亿元，同比增26.25%，归母净利润0.23亿元，同比增12.90%。家具升级、技能升级，进步家具核心竞争力，获卑劣招供，需求订单加多。
05. 一诺威分析师称，2025年一季报：2025Q1营收17.51亿元，同比增长9.00%；归母净利润0.52亿元，同比增长27.95%；扣非净利润0.47亿元，同比增长26.47%。公司优化家具结构，盈利智商进步。公司为国内专科的聚氨酯原材料及EO、PO其他卑劣繁衍物系列家具限制化出产企业，旗下CPU家具为寰宇制造业单项冠军，组合聚醚家具为山东省制造业单项冠军，在聚氨酯行业细分边界有率先上风。
投资关于我来说，既是一种明白，亦然一种文娱。我心爱通过寻找好的猎物来“拿获珍惜的快速出动的大象。
——沃伦·巴菲特
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